Trading là công việc không mấy khó khăn đối với nhiều người nhưng phần lớn mọi người thường để cảm xúc ảnh hưởng lớn đến công việc này.
Việc tạo ra một trading system sẽ cho phép trader tối ưu được lợi nhuận, có thể bảo vệ tài sản và phát triển với nghề trade lâu dài.
Để hiểu về Trading system là gì? Và các bước thiết lập một trading system thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.
Nội dung chính
Trading system là gì?
Trading system (hệ thống giao dịch) là một tập hợp các quy tắc và quy trình mà trader (các nhà giao dịch) sử dụng để ra quyết định mua hoặc bán các loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hoặc chứng khoán.
Mục tiêu của một hệ thống giao dịch là giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố logic và phân tích thay vì dựa vào cảm xúc.
Các thành phần cơ bản của một hệ thống giao dịch bao gồm:
- Quy tắc giao dịch: Đây là các quy tắc cụ thể mà bạn phải tuân theo để mở và đóng các vị thế giao dịch. Ví dụ, quy tắc có thể là “mua khi giá chạm đến một mức hỗ trợ cụ thể.”
- Phân tích thị trường: sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đánh giá thị trường và dự đoán biểu đồ giá
- Quản lý rủi ro: đặt stop-loss để hạn chế lỗ và quyết định kích thước lệnh ở vị trí giao dịch dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mong muốn
- Quản lý vốn: phân bổ số vốn giao dịch cho mỗi vị trí và cách tăng hoặc giảm vốn dựa trên hiệu suất giao dịch
- Kỷ luật giao dịch: Một phần quan trọng của trading system là việc tuân thủ quy tắc và kỷ luật trong giao dịch.
Tradinng system có thể được xây dựng dựa trên nhiều phương pháp khác nhau và có thể thay đổi tùy thuộc thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.
Một số người dùng sử dụng automated trading system (hệ thống giao dịch tự động) trong đó máy tính sẽ thực hiện các giao dịch theo quy tắc đã được lập trình, trong khi người khác thực hiện giao dịch thủ công dựa trên hệ thống giao dịch của họ nhưng điều này ít được lựa chọn bởi các trader vì yêu cầu số vốn lớn và chiến lược khác biệt hơn so với trader bình thường.
Những mục tiêu cần có của trading system
Hệ thống giao dịch cần xác định rõ các mục tiêu cụ thể để đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả và phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.
Dưới đây là các mục tiêu chi tiết cần có của một hệ thống giao dịch:
- Tạo lợi nhuận ổn định: Mục tiêu chính của hệ thống giao dịch là tạo ra lợi nhuận đều đặn và ổn định từ. Hệ thống cần xác định mức lợi nhuận mục tiêu hàng tháng hoặc hàng năm và tập trung vào việc đạt được mục tiêu đó
- Quản lý rủi ro: Hệ thống cần thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro, bao gồm xác định các mức stop-loss và take-profit, để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp thị trường không diễn biến theo ý muốn
- Đa dạng hóa: Mục tiêu này có thể bao gồm việc giao dịch trên nhiều thị trường hoặc sử dụng nhiều phương pháp giao dịch khác nhau (ví dụ: giao dịch ngắn hạn và dài hạn). Đa dạng hóa giúp giảm rủi ro khi một thị trường cụ thể không thuận lợi
- Tối ưu hóa hiệu suất giao dịch: Hệ thống cần xác định cách vào và ra khỏi thị trường một cách hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận. Điều này bao gồm việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản, và quy tắc giao dịch cụ thể
- Kỷ luật giao dịch: Hệ thống cần đảm bảo rằng người sử dụng tuân theo quy tắc và quy trình một cách nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng cảm xúc không ảnh hưởng đến quyết định giao dịch
- Dự tính và quản lý tài khoản: Mục tiêu này bao gồm việc xác định kích thước của lệnh trong vị trí dự kiến đồng thời quản lý vốn để đảm bảo rằng bạn không đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch và có khả năng bảo vệ tài khoản trong trường hợp thị trường biến đổi không đúng hướng
- Thời gian giao dịch: Mục tiêu có thể liên quan đến thời gian giao dịch, ví dụ: giao dịch ngày hoặc giao dịch dài hạn. Hệ thống cần xác định thời gian giao dịch phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và kiến thức của người sử dụng
Các mục tiêu cụ thể của một hệ thống giao dịch đã kể trên giúp xây dựng một hệ thống có định hướng và đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu giao dịch và tài chính cũng như thời gian của bạn.
Các bước thiết lập một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
Việc thiết lập một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh đòi hỏi sự tỉ mỉ và quy trình rõ ràng. Dưới đây là ví dụ để các bạn có thể tham khảo.
1. Xác định mục tiêu giao dịch
Bắt đầu bằng việc xác định rõ mục tiêu giao dịch của bạn. Điều này bao gồm việc xác định lợi nhuận mục tiêu hàng tháng hoặc hàng năm, mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận và thời gian bạn có sẵn để giao dịch.
Vốn của bạn là bao nhiêu và bạn sẽ trade các loại tài sản nào thường xuyên, từ đó đưa ra các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn.
2. Chọn phương pháp giao dịch
Xác định phương pháp giao dịch bạn muốn sử dụng. Có nhiều phương pháp khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn đến giao dịch dài hạn, phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Chọn phương pháp phù hợp với kiến thức và mục tiêu của bạn
3. Xây dựng quy tắc giao dịch
Thiết lập các quy tắc giao dịch cụ thể dựa trên phương pháp bạn đã chọn. Điều này bao gồm việc xác định cách xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường, cũng như các quy tắc quản lý lệnh.
4. Kiểm tra chiến lược giao dịch
Trước khi áp dụng chiến lược vào thị trường thực tế, hãy kiểm tra nó trên dữ liệu lịch sử. Sử dụng phần mềm giao dịch hoặc các công cụ kiểm tra chiến lược để đánh giá hiệu suất.
5. Thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro
Xác định cách quản lý rủi ro, bao gồm việc thiết lập mức stop-loss và take-profit, xác định kích thước vị trí dự kiến và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mục tiêu.
6. Quản lý vốn
Xác định cách quản lý vốn của bạn. Điều này bao gồm việc xác định tỷ lệ vốn mà bạn sẽ sử dụng trong mỗi giao dịch và cách phân bổ vốn giữa các giao dịch khác nhau.
7. Kiểm tra tính hiệu quả
Khi bạn áp dụng hệ thống giao dịch vào thị trường thực tế, hãy kiểm tra và theo dõi nó trong thời gian thực. Điều này bao gồm việc theo dõi hiệu suất, tuân thủ các quy tắc giao dịch, và đưa ra điều chỉnh cần thiết.
8. Tối ưu hóa và điều chỉnh
Hệ thống giao dịch cần thời gian để phát triển và hoàn thiện. Xem xét và điều chỉnh nó dựa trên kết quả giao dịch và thay đổi thị trường.
9. Tuân thủ và kỷ luật
Tuân thủ quy tắc và quy trình giao dịch một cách nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc kiểm soát cảm xúc, không bỏ qua quy tắc giao dịch và duy trì kỷ luật.
Kết
Việc tạo ra một trading system có rất nhiều cách, thông thường mỗi trader sẽ dựa vào kinh nghiệm của họ để tự xây dựng lên một hệ thống mà họ cho là hiệu quả.
Mặc dù thị trường tài chính luôn biến động, tăng giảm không có quy luật nhưng các trader có kinh nghiệm biết rằng việc có được một trading system sẽ đem lại tỉ lệ thắng cao hơn, tránh bị cảm xúc chi phối trong công việc của họ.
Đôi khi swing trader, scalping trader,… sẽ có các cách khác nhau trong khi trade, không cần thiết phải đi sao chép copy các trading system của ai khác mà chỉ cần dựa vào tình hình thực tế kết hợp với kinh nghiệm để tự đưa ra một hệ thống đúng đắn.
