Trong thế giới đầy biến động của thị trường giao dịch tài chính, việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi nhà đầu tư. Mà ở đó có một công cụ có thể giúp các trader bảo vệ lợi nhuận của mình trước những biến động không lường trước được của thị trường đó chính là take profit.
Vậy Take Profit là gì? Các chiến lược đặt take profit hiệu quả trong giao dịch như thế nào? Thì hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này.
Nội dung chính
Take Profit là gì?
Take Profit (TP) là một thuật ngữ trong giao dịch tài chính, nó đề cập đến một mức giá mục tiêu mà các traderh đặt ra để đóng một vị thế chốt lời khi thị trường di chuyển theo đúng hướng mà họ đề ra.
Khi bạn mở một vị thế mua (BUY) hoặc bán (SELL), bạn có thể đặt một điểm take profit để tự động đóng vị thếngay khi giá đạt đến mức này.
Ý nghĩa của take profit là giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Nếu thị trường di chuyển đúng theo hướng dự đoán, điểm take profit giúp bạn khép lại vị thế chốt lời, đảm bảo bạn không bị thiệt hại khi thị trường đảo chiều.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng take profit cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ những lợi nhuận tiềm năng lớn hơn nếu thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng lợi cho bạn. Do đó, việc đặt điểm take profit cần cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với chiến lược giao dịch và phân tích thị trường của bạn.
Ý nghĩa của Take Profit?
Việc đặt take profit là điều hết sức quan trọng với các nhà đầu tư và đặc biệt là các trader, đây gần như là một nguyên tắc bắt buộc nếu muốn kiếm lời trong thị trường, vậy nên ý nghĩa của việc đặt take profit rất lớn trong đó bao gồm các ý nghĩa như:
- Bảo vệ lợi nhuận: Mục tiêu chính của take Profit là giúp bạn bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng mà bạn dự đoán. Khi bạn đặt một điểm take profit, vị thế của bạn sẽ tự động đóng khi giá đạt đến mức này, giúp bạn khép lại giao dịch với chôt lời. Điều này tránh cho bạn phải tự giữ vị thế và lo lắng về việc thị trường có thể đảo chiều và làm mất lợi nhuận đã kiếm được.
- Quản lý rủi ro: take profit cũng giúp bạn quản lý rủi ro trong giao dịch. Khi bạn xác định điểm take profit, bạn đang xác định mức lợi nhuận mục tiêu và rủi ro tiềm năng cho mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn xác định tỷ lệ rủi ro – tiềm năng lợi nhuận (risk-reward ratio) trước khi mở vị thế, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và sáng suốt hơn trong việc chọn giao dịch.
- Loại bỏ tâm lý đảo chiều: Khi bạn không đặt take profit và theo dõi lợi nhuận của mình, tâm lý có thể bị ảnh hưởng bởi sự tham lam hoặc sợ hãi. Nếu bạn không có mục tiêu cụ thể, bạn có thể dễ dàng rơi vào cảnh bỏ lỡ cơ hội hoặc giữ vị thế quá lâu, hy vọng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bạn muốn. Take profit giúp bạn giữ được tâm lý kiên định và kỷ luật trong giao dịch.
- Hỗ trợ kế hoạch giao dịch: Một kế hoạch giao dịch chặt chẽ và rõ ràng là điều cần thiết trong việc trở thành một trader thành công. Take profit là một phần trong kế hoạch đó, giúp bạn xác định điểm thoát ra khỏi vị thế một cách logic và có tính toán.
Tóm lại, đặt Take profit là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong giao dịch. Nó giúp bạn tránh các quyết định xấu dựa trên tâm lý và tạo ra một chiến lược giao dịch có cơ sở hơn, dựa trên các mục tiêu cụ thể hơn và lý trí hơn.
Cách đặt Take Profit trong giao dịch
Thông thường việc đặt các take profit dựa theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hoàn toàn khác nhau. Đối với phân tích kỹ thuật, các trader thường sử dụng các mốc quan trọng trên biểu đồ, được xác định thông qua các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, các mô hình giá, hay các chỉ báo kỹ thuật.
Khi giá tiến gần tới các vùng này, họ sẽ đặt các điểm take profit vì đây là những vùng có khả năng giá sẽ đảo chiều hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp tục di chuyển.
Trong khi đó, phân tích cơ bản sẽ dựa theo tin tức và tập trung vào tỷ lệ R:R (Risk to Reward). Điều này có nghĩa là họ xác định trước mức lợi nhuận so với mức rủi ro của giao dịch đó.
Nếu tỷ lệ R:R là 1:3, tức là họ sẽ nhắm đến lợi nhuận ba lần so với mức rủi ro của chỉ có một lần. Dựa trên tỷ lệ này, họ xác định điểm take profit sao cho khi đóng vị thế lợi nhuận đạt được phải phù hợp với kế hoạch quản lý rủi ro của họ đã đề ra.
Dưới đây là một số chiến lược đặt take profit với các trường hợp các nhau.
Đặt Take Profit theo các công cụ phân tích kỹ thuật
Có rất nhiều trader sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để tìm điểm take profit. Các công cụ này bao gồm mô hình giá, đường trendline và kênh giá, cùng với việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật.
1. Dựa theo trendline và kênh giá
Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng hoặc giảm, hai đường trendline của kênh giá đóng vai trò quan trọng như các mức kháng cự và hỗ trợ. Nhờ vào những mức này, bạn có thể xác định điểm vào lệnh và đặt điểm chốt lời một cách hiệu quả.
Đối với các lệnh MUA (BUY), bạn có thể chờ giá chạm đến đường trendline phía dưới và đi lên trước khi thực hiện lệnh. Trong khi đó, đối với lệnh BÁN (SELL), bạn sẽ đợi giá chạm đến đường trendline phía trên và đi xuống trước khi mở lệnh.
Khi đã xác định điểm vào lệnh, bạn sẽ đặt điểm cắt lỗ (stop loss) tại vị trí gần nhất phía dưới đối với lệnh MUA và phía trên đối với lệnh BÁN. Để đặt điểm chốt lời (take profit), bạn sẽ sử dụng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến đỉnh hoặc đáy gần nhất trước đó, tùy thuộc vào loại lệnh mà họ đã mở là gì.
Nếu thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang (sideway), tức là không có xu hướng rõ ràng, bạn sẽ đặt điểm chốt lời ở mức giá tại đường hỗ trợ cho lệnh BÁN và tại đường kháng cự cho lệnh MUA.
Việc này giúp bạn tận dụng những điểm chốt lời tốt trong tình huống thị trường không thể đoán trước được xu hướng.
2. Dựa theo mô hình giá
Những mô hình giá không chỉ là công cụ hữu ích giúp các trader xác định xu hướng của thị trường và tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng, mà chúng còn cung cấp tín hiệu quan trọng để chốt lời một cách hiệu quả.
Thông thường, để đặt điểm chốt lời, các trader sẽ tính toán khoảng cách từ điểm vào lệnh đến đỉnh hoặc đáy của mô hình giá, và đặt điểm chốt lời cách điểm vào một khoảng bằng chiều cao của mô hình giá đó.
Điều này giúp họ tận dụng triệt để và nắm giữ lợi nhuận một cách hiệu quả khi giá chạm đến mức chốt lời đã xác định.
Đặt Take Profit theo tỷ lệ R/R
Đây là phương pháp quản lý rủi ro khi giao dịch, tức tỷ lệ giữa mức lợi nhuận (tức là khoản tiền bạn hy vọng kiếm được) trên mức rủi ro (tức là khoản tiền bạn sẵn sàng mất) trong một giao dịch. Các bước thực hiện bao gồm:
- Xác định điểm vào lệnh và điểm stop loss: Trước khi mở một giao dịch, bạn cần xác định điểm vào lệnh (entry point) và đặt điểm Stop Loss (mức giá mà bạn sẽ cắt lỗ và thoát khỏi giao dịch nếu thị trường di chuyển ngược lại).
- Xác định mức lợi nhuận có thể đạt được: Xác định mức giá mục tiêu mà bạn hy vọng đạt được từ giao dịch này
- Tính toán tỷ lệ R/R: Tỷ lệ R/R được tính bằng cách chia khoản tiền lợi nhuận cho khoản tiền rủi ro của bạn. Ví dụ, nếu bạn đặt ttop loss cách xa 50 pip và lợi nhuận là 100 pip, tỷ lệ R/R của bạn là 100/50 = 2:1
- Đặt take profit: Dựa trên tỷ lệ R/R, bạn sẽ đặt take profit sao cho mức lợi nhuận của bạn ít nhất gấp đôi mức rủi ro. Trong ví dụ trên, điểm take profit sẽ nằm ở khoảng cách tối thiểu 100 pip từ điểm vào lệnh
Mục tiêu của việc đặt take profit dựa theo tỷ lệ R/R là tối ưu hóa quản lý rủi ro và đảm bảo rằng bạn có lợi thế dài hạn khi giao dịch. Bằng cách chọn các tỷ lệ R/R hợp lý và đặt điểm take profit phù hợp, bạn có thể cải thiện khả năng thành công trong giao dịch theo thời gian.
Đặt Take Profit theo Fibonacci
Đây là một phương pháp sử dụng các mức Fibonacci để xác định điểm chốt lời trong một giao dịch. Mức Fibonacci là một chuỗi các con số có nguồn gốc từ số học Fibonacci, và các mức này được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tốt trên biểu đồ giá. Các bước thực hiện sẽ bao gồm:
- Xác định điểm vào lệnh và điểm Stop Loss: Trước khi mở một giao dịch, bạn cần xác định điểm vào lệnh (entry point) và đặt điểm Stop Loss (mức giá mà bạn sẽ cắt lỗ và thoát khỏi giao dịch nếu thị trường di chuyển ngược lại)
- Vẽ mức Fibonacci: Sau khi xác định điểm vào lệnh, bạn vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ giá từ đỉnh xu hướng xuống đáy xu hướng (hoặc ngược lại). Các mức Fibonacci phổ biến là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%. Những mức này thường xem là các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
- Đặt take profit: Dựa trên mức Fibonacci, bạn có thể đặt điểm take profit ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và giá tiếp cận mức Fibonacci 61.8%, đó có thể là một vùng lý tưởng để đặt take profit, vì thường sẽ có sự phản ứng tại mức này.
- Quản lý rủi ro: Không quên đặt điểm Stop Loss để giới hạn rủi ro trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại.
Phương pháp đặt take profit dựa trên Fibonacci có thể giúp bạn xác định các mức chốt lời tốt dựa trên sự phản ứng của thị trường tại các mức Fibonacci quan trọng.
Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, không có gì đảm bảo lợi nhuận 100%, vì vậy hãy luôn tuân thủ quản lý rủi ro và kỷ luật giao dịch.
Tâm lý khi Take profit
Việc chốt lời luôn là điều tối quan trọng khi đầu tư, có nhiều cách chốt lời để bảo toàn vốn cũng như tối ưu hóa lợi nhuận như:
- Chốt vốn gốc, gồng lãi.
- Chốt hết toàn bộ lãi
- Chốt một phần lợi nhuận và gồng tiếp
- …
Bất cứ ai cũng có thể đã phạm phải việc vừa chốt lời xong thì giá các tài sản tiếp tục tăng mạnh, điều này khiến mọi người tiếc nuối nhưng đó là cảm giác bình thường. Nếu gặp phải tình huống này bạn không cần phải lo lắng, việc bảo toàn vốn đầu tư là điều cần ưu tiên hơn.
Việc chốt lãi như thế nào cho phù hợp dựa vào kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư khi tham gia trong một thời gian dài, thông thường đối với các tài sản đầu tư dài hạn mọi người thường có xu hướng nắm giữ rất lâu (nhiều năm) và chỉ khi nào cần tiền mới cashout (bán ra), còn đối với các tài sản đầu cơ hoặc các lệnh trade ngắn hạn mọi người thường sẽ chốt toàn bộ hoặc chờ đợi đến full target mà họ muốn tuy nhiên với số vốn nhỏ có thể kiểm soát được.
Không ai biết đáy ở đâu và cũng không ai biết đỉnh ở đâu để tối ưu hoàn hảo lợi nhuận, mọi lệnh giao dịch trong thị trường đều có tính tương đối vì vậy khi bạn có lời và chốt được lợi nhuận đó đã là điều thành công.
Kết luận
Take profit không chỉ là một công cụ giúp đảm bảo lợi nhuận, mà còn là một biểu hiện của sự kỷ luật và chiến lược thông minh trong giao dịch. Sự hiểu biết rõ ràng về cách sử dụng take profit và việc áp dụng đúng chiến lược có thể làm tăng cơ hội thành công của bạn trên thị trường tài chính, vậy nên bạn cần phải thực sự tìm hiểu cũng như trải nghiệm để có một hiệu quả tốt nhất khi đặt các điểm take profit.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về những chỉ báo cũng như các phương pháp giao dịch khác của bên mình để có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như những góc nhìn mới về thị trường hơn nữa.
