Một lí thuyết đầu tư mà sự hình thành của nó liên quan tới cách chúng ta có thể múa bale, nhiều người nghe đến đây có thể tự hỏi là đầu tư và mua có thể hoàn toàn không có gì liên quan đến nhau cả và làm gì có một phương pháp nào như vậy?
Nhưng thực sự là có một loại lí thuyết như vậy và đặc biệt hơn là cha đẻ của lí thuyết này đã sử dụng nó vào đầu tư và kiếm được một khoản lợi nhuận gấp 50 lần số vốn ban đầu trong một khoảng thời gian không quá dài. Lí thuyết mình muốn nói đến trong bài viết lần này chính là Darvas Box Theory- Lí thuyết hộp Darvas.
Vậy cụ thể lí thuyết hôp Darvas là gì? Và những đặc điểm của lí thuyết này như thế nào? Thì cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết này để có câu trả lời cụ thể.
Nội dung chính
Cha đẻ của Darvas Box Theory và sự hình thành của lí thuyết?
Nicolas Darvas (1920–1977) là người sáng tạo ra Darvas Box Theory. Ông là một vũ công bale lưu diễn quanh Châu Âu và Mỹ, là một nhà đầu tư và cũng là tác giả nổi tiếng với cuốn sách của “How I Made $2,000,000 in the Stock Market”.
Ông bén duyên với chứng khoán trong một lần lưu diễn và được trả công bằng cổ phiếu, ban đầu ông cũng không hiểu đó là gì nhưng sau vài tháng số cổ phiếu đó tăng giá trị lên từ mức 3000$ lên đến 11000$ và từ đó ông bắt đầu nghiên cứu chứng khoán.
Ban đầu ông cũng giống với bao nhà đầu tư mới đều bị fomo, nghe người này người kia nên mới dẫn tới thua lỗ. Từ đó ông chú tầm vào đọc sách và nâng cao kiến thức với hơn 200 đầu sách đã được ô tham khảo qua và trên 8 tiếng một ngày.
Từ đó ông tìm ra phương pháp cho riêng mình đó là lí thuyết chiếc hộp Darvas hay Darvas Box Theory. Nguyên tắc của lí thuyết này được hình thành trong chính công việc của ông là vũ công bale, ông nhận thấy rằng trước khi bật lên nhảy cao thì vũ công sẽ lấy đà ở 1 khoảng nhất định, hạ trong tâm rồi mới bắt đầu bật cao lên được, và khoảng nhất định đó chính là chiếc hộp Darvas chúng ta cần tìm.
Từ đó ông áp dụng lí thuyết vào đầu tư chứng khoán với khoản vốn đầu tiên là 36000$ và đã tăng lên hơn 2 triệu $ (gấp 50) trong 18 tháng. Sau đó phương pháp của ông đã trở nên cực kì nổi tiếng trong giới đầu tư và được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng từ đó tới nay.
Lí thuyết Darvas Box Theory là gì?
Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá cổ phiếu thường biến động trong một phạm vi nhất định trước khi phá vỡ xu hướng hiện tại.
Cụ thể, lý thuyết hộp Darvas sử dụng các hộp để xác định phạm vi dao động của giá cổ phiếu. Một hộp được tạo thành bởi hai đường thẳng ngang, một đường trên và một đường dưới, được vẽ dựa trên mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định.
Các trader theo lý thuyết hộp Darvas sẽ mua cổ phiếu khi giá phá vỡ ngưỡng trên của hộp và bán cổ phiếu khi giá phá vỡ ngưỡng dưới của hộp. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận các tín hiệu giao dịch.
Đặc điểm của Lý thuyết hộp Darvas?
Lý thuyết hộp Darvas (Darvas Box Theory) là một chiến lược giao dịch với mục tiêu là nhắm vào các cổ phiếu có giá trị và khối lượng ở mức cao làm các chỉ số chính.
Dưới đây sẽ là một số đặc điểm cụ thể của lý thuyết trên.
- Tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng: Lý thuyết hộp Darvas khuyến khích các trader tập trung vào các ngành tăng trưởng, nghĩa là các ngành mà các nhà đầu tư kì vọng sẽ vượt trội so với thị trường chung.
- Sử dụng khối lượng giao dịch: Trong khi quan sát các cổ phiếu, lý thuyết cần sử dụng thêm chỉ báo về khối lượng giao dịch, từ đây sẽ có thể xác định liệu một cổ phiếu có xu hướng bứt phá mạnh mẽ hay không
- Vẽ hộp xung quanh các mức giá: Kĩ thuật giao dịch của lý thuyết hộp Darvas liên quan đến việc mua vào các cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao mới, và vẽ một hộp xung quanh các mức cao và thấp gần đây để thiết lập điểm vào và vị trí của lệnh dừng lỗ (stop-loss order)
- Sử dụng lí thuyết động lượng thị trường: Lý thuyết hộp Darvas sử dụng lí thuyết động lượng thị trường cùng với phân tích kĩ thuật để xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường
Quy tắc giao dịch với lý thuyết hộp Darvas
Các quy tắc của lí thuyết Darvas đã được ông cung cấp cụ thể trong cuốn của mình “How I Made $2,000,000 in the Stock Market”, các bạn có thể tìm đọc cuốn sách này để có thêm nhiều góc nhìn mới từ Nicolas Darvas. Dưới đây cụ thể sẽ là các quy tắc để sử dụng lí thuyết Darvas trong giao dịch.
Chọn cổ phiếu
Chắc chắn rồi, tôi sẽ viết cụ thể hơn về quy tắc giao dịch với lý thuyết hộp Darvas.
Chọn cổ phiếu
Để chọn cổ phiếu phù hợp với lý thuyết hộp Darvas, các trader cần lưu ý các yếu tố sau:
Khối lượng giao dịch lớn: Khối lượng giao dịch lớn cho thấy có nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến cổ phiếu, điều này giúp đảm bảo giá cổ phiếu sẽ di chuyển theo xu hướng.
- Cách xác định khối lượng giao dịch lớn: Khối lượng giao dịch được tính bằng tổng số cổ phiếu được mua hoặc bán trong một ngày. Khối lượng giao dịch được coi là lớn khi nó vượt quá mức trung bình trong 50 ngày
- Ví dụ: Nếu khối lượng giao dịch trung bình trong 50 ngày là 1 triệu cổ phiếu, thì khối lượng giao dịch lớn sẽ là khoảng 2 triệu cổ phiếu hoặc hơn
Giao dịch trong một phạm vi nhất định: Cổ phiếu đang giao dịch trong một phạm vi nhất định cho thấy giá cổ phiếu đang tích lũy năng lượng để phá vỡ xu hướng hiện tại
- Cách xác định phạm vi giao dịch: Phạm vi giao dịch được tính bằng mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Khung thời gian thường được sử dụng là khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần
- Ví dụ: Nếu mức giá cao nhất của cổ phiếu trong 5 ngày là 100 và mức giá thấp nhất là 90, thì phạm vi giao dịch là 10 điểm
Bắt đầu vẽ hộp
Để vẽ hộp, các trader cần xác định được mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Khung thời gian thường được sử dụng là khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần.
Cách vẽ hộp:
- Vẽ đường thẳng ngang ở mức giá cao nhất của cổ phiếu trong khung thời gian đã chọn
- Vẽ đường thẳng ngang ở mức giá thấp nhất của cổ phiếu trong khung thời gian đã chọn
- Hai đường thẳng ngang này sẽ tạo thành một hộp
Mua cổ phiếu
Trader sẽ mua cổ phiếu khi giá phá vỡ ngưỡng trên của hộp, kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến. Khối lượng giao dịch tăng đột biến là dấu hiệu cho thấy có nhiều nhà đầu tư đang mua cổ phiếu, điều này cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục.
Cách xác định tín hiệu mua
- Giá cổ phiếu phá vỡ ngưỡng trên của hộp
- Khối lượng giao dịch tăng đột biến khi giá phá vỡ ngưỡng trên của hộp
Đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ
Bạn có thể đặt 2 điểm này tùy thuộc vào mục tiêu cũng như mức mà bạn có thể chịu rủi ro được. Dưới đây sẽ là mức chốt lời và cắt lỗ với mình đã đề ra.
- Đặt lệnh chốt lời tại 20% lợi nhuận
- Đặt lệnh cắt lỗ tại ngưỡng dưới của hộp
Lưu ý khi sử dụng lí thuyết hộp Darvas
Lý thuyết hộp Darvas dựa trên giá cổ phiếu biến động trong một phạm vi nhất định trước khi phá vỡ xu hướng hiện tại.
Tuy nhiên, trong các thị trường biến động mạnh, giá cổ phiếu có thể di chuyển nhanh chóng và đột ngột, khiến cho chiến lược này không hiệu quả.
Chiến lược này có thể dẫn đến thua lỗ nếu nhà giao dịch không sử dụng lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ là một công cụ quan trọng để quản lý rủi ro trong giao dịch. Khi sử dụng lý thuyết hộp Darvas, nhà giao dịch nên đặt lệnh cắt lỗ tại ngưỡng dưới của hộp để hạn chế rủi ro thua lỗ trong trường hợp thị trường đi ngược lại với dự đoán của họ.
Kết
Trong thị trường tài chính không có gì là không thể xảy ra, như với cha đẻ của lý thuyết hộp Darvas cũng vậy, anh đã tự sáng tạo ra lý thuyết bằng chính công việc của mình và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến gấp 50 lần.
Với sự đơn giản và dễ dàng sử dụng do vậy lí thuyết này chiếm được cảm tình của rất nhiều nhà đầu tư và đặc biệt là các trader, chúng ta chỉ cần để ý tới các điểm tiếp xúc của vùng giá đến với các hộp đã vẽ ra từ trước và khi đã chúng ta đã có một vị thế để vào lệnh.
Đây là một phương pháp không chỉ trong giao dịch ngắn hạn mà dài hạn cũng rất hiệu quả, nếu bạn muốn có được sự thành công x50 tài khoản như tác giả thì có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo này cũng như các mô hình, chỉ báo khác thông qua các bài viết cụ thể của bên mình.
 là gì? Đặc điểm của Darvas Box Theory){kind=link}