Liệu bạn đã từng nghe về thuật ngữ “copy trade” trong thị trường tài chính và tự hỏi nó là gì và hoạt động như thế nào? Trong thế giới tài chính ngày nay, công nghệ đã tạo ra những phương pháp giao dịch mới mẻ, trong đó giao dịch copy trade đang ngày càng trở nên phổ biến.
Vậy thì, đâu là bí mật đằng sau sự thành công của phương pháp này và làm thế nào để tận dụng nó một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này để biết Copy trade là gì và những lợi ích cũng như rủi ro mà nó đem lại.
Nội dung chính
Copy Trade là gì?
Copy trade còn được gọi là sao chép giao dịch là một hình thức giao dịch tài chính nơi một nhà đầu tư (người theo dõi) tự động sao chép hoặc làm theo các giao dịch được thực hiện bởi một nhà giao dịch chuyên nghiệp khác (pro trader hoặc master).
Các quyết định giao dịch của những pro trader được sao chép một cách tự động vào tài khoản của người theo dõi thông qua một dịch vụ hoặc nền tảng giao dịch.
Copy trade cho phép những người không có nhiều kinh nghiệm hoặc thời gian để theo dõi thị trường thực hiện giao dịch một cách tự động dựa trên hoạt động giao dịch của những người khác.
Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận, nhưng cũng mang đến rủi ro riêng của nó, bởi vì nếu những trader chuyên nghiêp kia mà bạn đang sao chép thực hiện một giao dịch kém hiệu quả thì đương nhiên bạn cũng sẽ mất tiền.
Nếu bạn là trader mới chưa có tài khoản giao dịch trên sàn Exness thì mình khuyến nghị bạn nên đăng ký tài khoản trên sàn Exness – đây là sàn giao dịch Forex & Crypto uy tín nhất hiện nay, volume mỗi ngày rất lớn và là sự lựa chọn của phần lớn các trader trên thế giới.
Xem thêm: Swing trading là gì? Các chiến lược swing trading hiệu quả
Xem thêm: Day Trading là gì? Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Day Trading
Xem thêm: Scalping là gì? Chiến thuật đánhh scalping của những pro trader
Các hình thức của Copy Trade
Có một số hình thức phổ biến của copy trade mà bạn có thể gặp, dựa vào cách thức hoạt động và mức độ tham gia của người theo dõi. Dưới đây là một số hình thức:
- Copy Trade tự động: Đây là hình thức cơ bản và phổ biến nhất của copy trade. Trong hình thức này, những người theo dõi đơn giản chỉ cần chọn một trader dẫn dắt phù hợp và sau đó thiết lập tài khoản của mình để tự động sao chép các giao dịch của người đó. Mọi quyết định về việc mua hay bán các lệnh giao dịch đều được thực hiện bởi người trader kia dẫn dắt và sau đó được sao chép một cách tự động vào tài khoản của người theo dõi.
- Semi-Copy Trade: Trong hình thức này, người theo dõi có thể lựa chọn từng giao dịch cụ thể mà họ muốn sao chép từ trader khác, thay vì sao chép mọi giao dịch một cách tự động. Điều này cho phép người theo dõi có mức độ kiểm soát cao hơn đối với các giao dịch của mình.
- Mirror Trading: Đây là một hình thức của copy trade nơi người theo dõi sao chép không chỉ các giao dịch cụ thể mà còn cả chiến lược đầu tư tổng thể của các trader chuyên nghiệp khác. Điều này có thể bao gồm việc sao chép cách họ phân bổ danh mục của mình giữa các loại tài sản khác nhau cũng như cách họ quản lý rủi ro.
- Social Trading: Trong khi copy trade thường tập trung vào việc sao chép các giao dịch cụ thể, thì social trading mở rộng hơn một chút bằng cách cho phép người theo dõi tương tác với các trader và cộng đồng giao dịch. Điều này có thể bao gồm việc thảo luận về chiến lược, chia sẻ thông tin và thậm chí cả hợp tác trong việc ra quyết định giao dịch.
Cần nhớ rằng mỗi hình thức copy trade đều mang lại cơ hội và rủi ro riêng. Đó là lý do tại sao việc hiểu rõ về các hình thức khác nhau trước khi bắt đầu là rất quan trọng.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký trade trên sàn Exness dành cho người mới
Các thành phần có trong copy trade
Để một giao dịch copy trade được diễn ra hoàn chỉnh, cần có sự tham gia của 3 thành phần chính là: Người cung cấp tín hiệu (Signal Provider), người sao chép- người theo dõi (Copy Trader) và nền tảng Copy Trade (Copy Trading Platform), cụ thể:
- Người cung cấp tín hiệu (Signal Provider): Người cung cấp tín hiệu là những nhà giao dịch (trader chuyên nghiệp) đã có nhiều kinh nghiệm và khá thành công trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Họ thực hiện các lệnh giao dịch trên tài khoản của họ và thông qua nền tảng copy trade thì những giao dịch này được ghi lại và cung cấp cho người sao chép (người theo dõi). Trên một số nền tảng, những người cung cấp tín hiệu có thể nhận được một phần trăm hoặc một khoản phí cố định cho mỗi giao dịch mà người sao chép thực hiện
- Người sao chép- người theo dõi (Copy Trader): Người sao chép là những người chọn các giao dịch từ người cung cấp tín hiệu để sao chép về tài khoản của mình. Họ không cần phải là những chuyên gia về thị trường tài chính, nhưng họ nên hiểu rõ về nguy cơ liên quan và các chiến lược giao dịch mà họ đang sao chép. Người sao chép có thể kiểm soát số tiền mà họ muốn đầu tư, cũng như đặt các giới hạn rủi ro như dừng lỗ (stop-loss) hoặc lấy lợi nhuận (take-profit).
- Nền tảng Copy Trade (Copy Trading Platform): Đây là công cụ giữa người cung cấp tín hiệu và người sao chép. Nó cho phép người sao chép xem thông tin về người cung cấp tín hiệu, bao gồm lịch sử giao dịch, lợi nhuận, và rủi ro. Nó cũng cho phép người sao chép tự động sao chép các giao dịch của người cung cấp tín hiệu, hoặc chọn sao chép các giao dịch một cách thủ công. Nền tảng cũng có thể cung cấp các công cụ quản lý rủi ro để giúp người sao chép kiểm soát đầu tư của mình.
Lợi ích của Copy trade
Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho những người sao chép mà cả các nhà giao dịch dẫn dắt và nền tảng giao dịch cũng đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây chúng ta hãy cùng chỉ ra lợi đối với từng đối tượng.
1. Đối với những người sao chép – người theo dõi
- Dễ dàng tiếp cận thị trường: Copy trade cho phép nhà đầu tư mới hoặc không có kinh nghiệm tiếp cận thị trường tài chính một cách dễ dàng. Thay vì phải tự thực hiện các giao dịch, họ có thể đơn giản sao chép các giao dịch từ những nhà giao dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm.
- Không cần kiến thức chuyên sâu: Người sao chép không cần phải có kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật, các chỉ số thị trường, hay các yếu tố kinh tế. Họ chỉ cần chọn nhà giao dịch mà họ muốn sao chép và hệ thống tự động sao chép sẽ thực hiện các giao dịch một cách tự động.
- Tiết kiệm thời gian: Copy trade giúp người sao chép tiết kiệm thời gian, không cần phải theo dõi thị trường liên tục hoặc nghiên cứu các cơ hội giao dịch. Họ chỉ cần dành một ít thời gian để chọn nhà giao dịch phù hợp và sau đó hệ thống sẽ thực hiện các giao dịch tự động.
- Cơ hội học hỏi: Việc sao chép các giao dịch của nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng mang lại cơ hội học hỏi. Người sao chép có thể quan sát và hiểu các quyết định giao dịch của nhà giao dịch chuyên nghiệp và từ đó cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Copy trade cho phép người sao chép sao chép các giao dịch từ nhiều nhà giao dịch khác nhau. Điều này giúp họ đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro do chỉ tập trung đầu tư một loại tài sản nào đó.
2. Đối với những nhà giao dịch (trader chuyên nghiệp) dẫn dắt
- Thu nhập bổ sung: Những trader này sẽ nhận được hoa hồng hoặc phí sao chép từ những người sao chép theo họ. Điều này giúp họ tận dụng kỹ năng giao dịch của mình và kiếm tiền từ việc giúp đỡ người khác.
- Xây dựng danh tiếng và tăng khả năng thu hút đầu tư: Khi trở thành một người dẫn dắt hiệu quả, họ xây dựng được danh tiếng trong cộng đồng giao dịch. Điều này không chỉ giúp họ thu hút nhiều người sao chép hơn mà còn tăng cơ hội thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư khác.
- Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm: Một trader chuyên nghiệp sẽ có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người sao chép. Họ có thể đưa ra các phân tích thị trường, giải thích các quyết định giao dịch của mình và giúp người sao chép hiểu rõ hơn về thị trường và các chiến lược giao dịch.
3. Đối với các nền tảng giao dịch
Các nền tảng hay các sàn giao dịch sẽ cung cấp nền tảng sao chép để cho những người theo dõi sao chép lệnh của các trader. Những người theo dõi sẽ có trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép và đây cũng chính là lợi ích mà sàn nhận được trong copy trade.
Rủi ro của copy trade
Copy trade dù có nhiều lợi ích nhưng song song với đó thì nó cũng mang theo một số rủi ro mà người sao chép cần phải hiểu và cân nhắc trước khi tham gia. Dưới đây là một số rủi ro chính của copy trade
- Rủi ro thị trường: Thị trường tài chính luôn mang theo rủi ro và không ai có thể đảm bảo rằng các giao dịch sẽ luôn đạt được lợi nhuận. Dù bạn sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thị trường vẫn có thể dao động không lường trước, dẫn đến các giao dịch lỗ
- Rủi ro do chọn nhà giao dịch không đúng: Việc chọn nhà giao dịch dẫn dắt không đúng có thể gây ra rủi ro lớn. Có thể có những người dẫn dắt không có chiến lược đúng đắn, hoặc họ có thể thực hiện các giao dịch quá táo bạo, dẫn đến việc bạn mất tiền cho những người này
- Rủi ro liên quan đến phí và hoa hồng: Nhiều nền tảng copy trade sẽ tính phí hoặc hoa hồng cho cả người sao chép và nhà giao dịch dẫn dắt. Điều này có thể làm giảm tổng lợi nhuận của người sao chép và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư
- Rủi ro tích lũy: Một số trader dẫn dắt có thể sử dụng rủi ro cao trong giao dịch của họ, nhằm tăng tỷ lệ sinh lời. Điều này có thể tạo ra mô hình tích lũy, trong đó số lượng giao dịch lỗ ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến mất hết số tiền đầu tư của người sao chép
- Không kiểm soát được tài khoản của mình: Khi sao chép các giao dịch của người khác, người sao chép không có hoàn toàn sự kiểm soát tài khoản giao dịch của mình. Họ không thể tùy chỉnh hay ngừng các giao dịch một cách linh hoạt như khi tự thực hiện giao dịch
- Lệnh chậm hoặc không đồng bộ: Trong môi trường Copy Trade, có thể xảy ra lệnh chậm hoặc không đồng bộ khi sao chép các giao dịch từ người dẫn dắt, đặc biệt khi sử dụng các nền tảng giao dịch khác nhau. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá thực thi của giao dịch và dẫn đến kết quả không như mong đợi
Để giảm thiểu rủi ro khi tham gia copy trade, người sao chép nên chọn kỹ trader dẫn dắt, nghiên cứu và đánh giá kỹ chiến lược của họ, và chỉ sử dụng một phần nhỏ của tài khoản để sao chép giao dịch.
Hơn nữa, việc tự học và hiểu rõ về thị trường tài chính cũng giúp người sao chép có cái nhìn tổng quan hơn về các quyết định giao dịch và giảm thiểu rủi ro tổng thể.
Hướng dẫn tham gia copy trade
Có một số cách để thực hiện copy trade và quy trình có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau
1. Đối với những người sao chép – người theo dõi
- Bước 1: Tìm một nền tảng Copy Trade phù hợp
Tìm hiểu và lựa chọn một nền tảng Copy Trade đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu của bạn. Nền tảng này sẽ cho phép bạn sao chép các giao dịch của nhà giao dịch dẫn dắt một cách tự động - Bước 2: Đăng ký và tạo tài khoản
Đăng ký tài khoản trên nền tảng Copy Trade mà bạn đã chọn. Theo dõi các bước đăng ký và cung cấp thông tin cần thiết - Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn thông qua các phương thức thanh toán được hỗ trợ bởi nền tảng Copy Trade. Đảm bảo bạn chỉ sử dụng số tiền bạn có thể tự do để đầu tư và không vượt quá khả năng tài chính của mình - Bước 4: Tìm và chọn trader dẫn dắt
Tìm kiếm và nghiên cứu các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sẵn trên nền tảng copy trade. Xem xét lịch sử giao dịch của họ, tỷ lệ lợi nhuận, rủi ro, và phương thức giao dịch để xác định xem ai là người phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn - Bước 5: Sao chép giao dịch
Chọn nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép và bật chế độ copy trade. Từ lúc này, hệ thống sẽ tự động sao chép các giao dịch của nhà giao dịch dẫn dắt vào tài khoản giao dịch của bạn - Bước 6: Theo dõi và quản lý tài khoản
Theo dõi tài khoản giao dịch thường xuyên để xem kết quả giao dịch và hiệu suất của bạn. Nếu cần, bạn có thể ngừng sao chép giao dịch của một nhà giao dịch hoặc điều chỉnh cấu hình sao chép theo mong muốn của mình
2. Đối với các trader dẫn dắt
- Bước 1: Đăng ký tài khoản trader dẫn dắt
Đăng ký tài khoản trader dẫn dắt trên nền tảng copy trade bạn muốn tham gia. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về kinh nghiệm giao dịch của bạn - Bước 2: Xác minh danh tính
Nhiều nền tảng yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi trở thành một nhà giao dịch dẫn dắt. Cung cấp các tài liệu xác minh như giấy tờ tuổi, địa chỉ, hay chứng chỉ nghề nghiệp nếu có yêu cầu - Bước 3: Xây dựng chiến lược giao dịch
Xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi và cân nhắc rõ ràng để thu hút các người sao chép. Lựa chọn các chiến lược có hiệu suất ổn định và ít rủi ro - Bước 4: Chia sẻ và kết nối tài khoản giao dịch
Khi chiến lược giao dịch đã được xây dựng, chia sẻ thông tin về chiến lược và kết nối tài khoản giao dịch của bạn với nền tảng copy trade - Bước 5: Nhận lệnh sao chép từ người sao chép
Khi có người sao chép, hệ thống sẽ tự động sao chép các giao dịch của bạn vào tài khoản giao dịch của họ - Bước 6: Theo dõi và quản lý
Theo dõi hiệu suất của chiến lược giao dịch và thường xuyên cập nhật các thông tin giao dịch để giữ cho người sao chép cập nhật và tin tưởng vào chiến lược của bạn.
Các tiêu chí để chọn nhà giao dịch trong copy trade
Khi chọn nhà giao dịch dẫn dắt trong Copy Trade, bạn nên xem xét và đánh giá kỹ các tiêu chí sau đây để đảm bảo rằng bạn chọn được nhà giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và phong cách giao dịch của bạn:
- Lịch sử giao dịch: Xem xét lịch sử giao dịch của nhà giao dịch dẫn dắt trong quá khứ. Hãy kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận, rủi ro, và mức độ ổn định của hiệu suất giao dịch của họ. Một lịch sử giao dịch ổn định và lợi nhuận liên tục là một chỉ số tích cực.
- Chiến lược giao dịch: Hiểu rõ chiến lược giao dịch mà nhà giao dịch dẫn dắt sử dụng. Xác định xem chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu đầu tư và phong cách giao dịch của bạn hay không. Cân nhắc rõ ràng về rủi ro và cách thức nhà giao dịch quản lý rủi ro trong chiến lược của họ.
- Cấp độ kinh nghiệm: Xem xét cấp độ kinh nghiệm và chuyên môn của nhà giao dịch dẫn dắt. Nhà giao dịch có kinh nghiệm và thành công trong thị trường trong một khoảng thời gian dài thường là sự lựa chọn tốt.
- Thành quả trong thị trường khác nhau: Nếu bạn có mục tiêu đầu tư trong một thị trường cụ thể (ví dụ: thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử), hãy kiểm tra xem nhà giao dịch dẫn dắt có thành quả và hiệu suất tốt trong thị trường đó hay không.
- Thành quả trong điều kiện thị trường khác nhau: Thị trường có thể thay đổi và biến động. Xem xét hiệu suất của nhà giao dịch dẫn dắt trong các điều kiện thị trường khác nhau để biết liệu họ có thể thích ứng với tình hình thị trường biến đổi hay không.
- Phí và hoa hồng: Xem xét các phí và hoa hồng mà nhà giao dịch dẫn dắt tính từ việc sao chép giao dịch của họ. Cân nhắc rõ ràng rằng các phí này có phù hợp với lợi nhuận mà bạn có thể đạt được hay không
- Danh tiếng và đánh giá từ người sao chép khác: Tìm hiểu về nhà giao dịch dẫn dắt qua đánh giá và phản hồi từ người sao chép khác. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan về nhà giao dịch và mức độ tin tưởng của người sao chép khác
- Tích cực trong việc tương tác với người sao chép: Nhà giao dịch dẫn dắt nên có thái độ tích cực và tương tác với người sao chép. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tạo môi trường hợp tác tích cực giữa nhà giao dịch dẫn dắt và người sao chép
Nhớ rằng không có bất kỳ nhà giao dịch nào đảm bảo lợi nhuận 100% và copy trade cũng có thể mang theo rủi ro. Hãy xem xét kỹ và tự tìm hiểu để đảm bảo bạn chọn nhà giao dịch dẫn dắt phù hợp với mục tiêu đầu tư và phong cách giao dịch của mình.
